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龙湖再获八大金主百亿支援 大手笔融资背后的多元化竞跑

2018-01-26 14:19:31来源:

年底一轮规模冲刺之后,各大房企又开始扎推资本市场捞金,希冀赶在春节前把钱袋子装满,为新一年的业务发展蓄力。

继碧桂园、世茂等房企2018年开年的大笔融资后,龙湖(专题阅读)也在1月25日晚间发布公告披露了一笔大额融资。

观点地产新媒体获悉,当天龙湖与8家银行签订了融资贷款协议,从而获得5年期的可转让定期贷款信贷融资,贷款本金总额高达102.09亿港元。

此次龙湖傍上的“金主”包括建设银行香港分行、中国银行(香港)公司、香港上海汇丰银行、恒生银行、东亚银行、星展银行、中国工商银行(亚洲)公司,以及民生银行香港分行。

作为贷款的前提,吴氏家族信托、蔡氏家族信托、Charm Talent International Limited及Junson Development International Limited作为龙湖的控股股东,必须共同直接或间接持有龙湖至少51%的实际权益,否则将被视为违约,面临全部或部分贷款和应付利息等款项的及时支付。目前上述龙湖控股股东共同持有的龙湖已发行股本约69.81%。

龙湖并未在公告中说明此次贷款的具体利率以及获取的资金将用于何处,仅表示将根据相关规定继续作出有关融资的披露。

据市场人士判断,房企融资往往出于两大目的,一是用于调整债务结构的再融资,二则是用作企业发展业务的一般营运资金。

而此次获得102.09亿贷款前两个星期,龙湖就曾在1月8日宣布发行两笔共计8亿美元的优先票据用于再融资。

具体为龙湖与高盛、海通国际、摩根士丹利、汇丰及花旗就2023年到期的3亿美元3.90%优先票据,以及2028年到期的5亿美元4.50%优先票据订立购买协议。

上述两笔票据预计净得款项总额约为7.98亿美元,将主要用于赎回此前一笔本金额为5亿美元,利率为6.75%的2023年到期优先票据,以低息债换高息债,降低融资成本。

实际上,观点地产新媒体发现,仅去年10月份至今不足四个月,龙湖已通过多种方式进行了数笔融资。算上最新的这笔百亿贷款,龙湖累计获得的资金近400亿元。

而从龙湖的表态及多方动作来看,这些资金除了用于调整债务结构外,大部分流向了其正在大力探索和培育的产业地产、养老地产、长租公寓等几项仍处在“烧钱”阶段的多元化新业务中。

仅去年12月,龙湖曾披露一份住房租赁专项公司债券,拟发行50亿元住房租赁专项公司债券,首期的发行规模不超过30亿元;其中有21亿元将用于住房租赁项目建设,9亿元拟用于补充公司营运资金。

观点地产新媒体了解,龙湖计划将上述21亿元包括了上海马桥、上海颛桥、南京G83、武汉光谷五路、成都育仁、成都人民北路、南京G66这七个一二线热点城市的住房租赁项目,涉及的产权面积达19.06万平方米,累计提供6399套公寓。

按龙湖地产董事长吴亚军及旗下长租公寓品牌冠寓CEO韩石的计划,龙湖长租公寓的发展模式将先以轻资产方式来快速在市场上占有规模与影响力,再逐步加大重资产方面的投入,并争取在三年之内进入行业前三,营收超过20亿元。

换言之,龙湖要快速扩大规模占领市场,就必须继续投入大量资金,也意味着短期内这样的大手笔输血不会是最后一次。

长租公寓之外,龙湖在产业地产的野心也不小。曾有接近龙湖的相关人士向观点地产新媒体透露,龙湖早在近两年前就成立了创新及产城发展部,作为多元化产业的孵化器,长租公寓、联合办公、产城融合等业务都归在这个部门旗下。

为此,龙湖还在去年10月份牵手清科集团旗下清科资管担任GP,设立“清科集团-龙湖集团产业基金”,该基金拟定总规模高达100亿元,首期基金规模5亿元,同年12月龙湖即宣布首期5亿基金已到位。

龙湖在其中不仅是投资者,还将承担基金管理、运营等具体事项,该基金设立后,将重点对教育、医疗健康、文化娱乐、消费升级、人工智能、智能家居等领域的成长期企业进行股权投资。

且基金的投资方向将以与龙湖集团具有协同效应的行业为主,旨在通过对行业内优秀企业的投资,为龙湖未来的地产项目引入产业合作资源。

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